Готовые шаблоны CRM на базе Google таблиц

Если вы работаете с Клиентами, то CRM является уже не роскошью, а необходимостью. Учет заказов, планирование деятельности, аналитика и др., помогают значительно повышать вашу эффективность, доход, экономить время.

Для многих задач может отлично подойти CRM на базе Google таблиц.

Преимущества CRM на базе Google таблиц

Преимуществами является доступность, простота и то, что сам сервис Гугл Таблиц является БЕСПЛАТНЫМ. Вам не нужно платить за использование CRM систем ежемесячную плату.

Вы можете создать такую таблицу самостоятельно, воспользоваться готовым бесплатным шаблоном. Например, у нас на сайте есть бесплатный шаблон для учета заказов и клиентов. Познакомиться с его возможностями и бесплатно скачать можно ЗДЕСЬ.

Вы также можете купить готовый шаблон с расширенными функционалом или заказать под под ваши задачи.

НО это расход будет разовым и вам не нужно платить каждый месяц за использование сервиса CRM.

Также вести учет заказов, клиентов, планировать деятельность и выполнять другие необходимые действия, которые позволяет ваш шаблон в Гугл Таблице, можно онлайн и с разных устройств.

Недостатки CRM на базе Google таблиц

Если у вас больше 10 000 клиентов, то вести их учет на базе Гугл таблиц будет не совсем удобно. Сервис Гугл имеет свои ограничения по скорости обработки данных и скрипты на больших объемах будут тормозить.

О CRM на базе Google таблиц

Я сам веду учет своих клиентов в гугл таблице.

В результате работы с таблицей, а также изучая запросы  своих клиентов, которые уже пользуются таблицей учета, я существенно доработал бесплатную версию.

Сравнение СРМ таблицы бесплатной и платной версии

Скачать шаблон учета Клиентов в гугл таблицеКупить СРМ шаблон в Гугл Таблице

Познакомиться более детально с возможностями платной таблицы “CRM Клиент” можно ЗДЕСЬ.

Основные фишки платного шаблона “CRM Клиент”

✅ Планирование работы с клиентом

Из новых возможностей в первую очередь хочу отметить наличие листа “Действия”. Здесь вы можете планировать свою работу с клиентом.

Как это происходит.

Вы вносите данные о том, что хотите сделать по отношению к клиенту. Это может быть контрольный звонок, рассылка писем, напоминание, предложение, поздравление с каким-либо праздником, и т.п.

При необходимости можете также указать время действия. Кстати, можно действие задавать одновременно для нескольких клиентов, которые были выделены на момент добавления. К примеру, это может быть удобно, если вы запланировали вебинар для определенной группы клиентов.

После того, как нужная информация добавлена на лист “Действия”, можно с помощью предустановленных фильтров отобрать запланированные действия по различным критериям (здесь имеется ввиду не только возможность отфильтровать нужные записи с помощью стандартного фильтра таблицы, но и воспользоваться специальными скриптами, которые запускаются с помощью специального меню)
Гугл Таблица: отобразить действия на сегодня

Также можно создать напоминания о запланированных действиях. В день, когда у вас что-то запланировано, вам на почту в установленное вами время придет напоминание в виде таблички – что, относительно кого и во сколько необходимо предпринять.

СРМ в Гугл таблице: список дел

По такому же принципу вы можете включить напоминания на свою почту о клиентах-именинниках.

Время и сами напоминания о именинниках устанавливаются независимо от напоминаний о предстоящих событиях.

Включение и выключение напоминаний осуществляется с помощью специального меню.
СРМ в Гугл таблице: включить напоминания

✅ Почтовая рассылка для выделенных клиентов

Также, в отличии от бесплатной версии, вы можете создавать почтовую рассылку для выделенных клиентов.

Само письмо формируется на отдельном листе.
Формирование писем для рассылки в гугл таблице

Ограничение – до 100 писем за один день (это ограничения разработчиков гугл)

✅ Возможность ввода данных с помощью Гугл Форм

Еще одно отличие, которое хочу упомянуть – это возможность ввода данных с помощью гугл форм.

Это дает возможность вводить новые данные с мобильного устройства (гугл форма отлично подстраивается под мобильный формат), либо встроить гугл форму на свой сайт.

Конечно же, с помощью гугл формы информацию могут вводить несколько человек одновременно.

Все данные выпадающих списков на гугл формах (их три штуки – ввод клиента, ввод заказа и ввод действия) синхронизируются с основной таблицей с помощью специального меню.

Обновление Гугл Форм

✅ Визуальный анализ

Вишенка на торте – наличие отдельного листа с диаграммами для визуального анализа эффективности своей работы с клиентами. Причем, вы можете легко задавать период анализа.

СРМ в гугл таблице: анализ

Как скопировать и настроить таблицу вместе с гугл формами, описано ЗДЕСЬ.

С подробным описанием работы таблицы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Тонкие настройки таблицы под свои потребности, а также как правильно сделать импорт данных со старой версии таблицы в новую – описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Задать вопросы и купить готовый шаблон “CRM – Клиент” на базе Google таблиц

Если у вас есть вопросы и уточнения, то задавайте их в комментариях.

Если готовы купить шаблон “CRM – Клиент” за 42$, жмите кнопку ниже!

Шаблон CRM Клиент Купить