Ігор Білецький
- 23.12.2020
- 14 комментариев
Учет заказов по работе с клиентами — очень удобная функция, которая поможет сделать работу на фрилансе, удаленной работе да и просто с клиентами более эффективной.
В этом посте я поделюсь с вами готовой бесплатной гугл таблицей с элементами автоматизации, которые помогут вести учет более удобно.
Таблицу создавали для себя и с удовольствием делимся такой полезной функцией с вами. Кстати, по гугл таблицам у нас есть отдельная рубрика. Если тема актуальна, заглядываете.
Для чего нужен и чем полезен учет заказов клиентов
Чем раньше вы начнете вести учет заказов клиентов, тем лучше. Это полезная функция, которую вы оцените, как только начнете пользоваться.
Несколько полезных моментов такого учета:
- При повторном обращении клиента можно посмотреть, что вы раньше для него делали, время и стоимость работы и пр. моменты
- Если есть ссылки на результаты работы и краткое описание, это можно использовать как портфолио при необходимости.
- У вас есть данные ваших клиентов, с помощью которых можно например написать письмо клиенту с поздравлением и предложением какого-либо нового продукта и т.п.
- Есть возможность проанализировать, какие заказы более выгодные и эффективнее построить свою работу.
Этот список можно продолжать.
Если вы структурируете и храните данные о клиентах и проектах, то можно быстро найти нужную информацию и проанализировать свою работу.
Готовая Гугл таблица для учета клиентов и заказов
Гугл таблица — это удобный инструмент для создания учетов. Если туда добавить еще скрипты для автоматизации процессов, то эффективность вырастает в разы.
С целью учета заказов клиентов была создана простая гугл таблица с элементами автоматизации, которая позволяет вводить нужные данные и просматривать их.
В таблице имеются три листа:
1-й — Клиенты — куда мы вводим нужную информацию о клиенте
2-й — Заказы — куда мы вводим информацию о выполненных заказах
3-й — Настройки. В него в текущей реализации вводится список источников, откуда пришел тот или иной клиент, а также список стран. Измените значения на свои при необходимости.
Добавлять нового клиента и заказы настоятельно рекомендую с помощью специального пункта в меню (Клиенты — Добавить клиента, Заказы — Добавить заказ для текущего клиента).
При выборе соответствующего пункта будет открыта форма ввода нового клиента либо нового заказа соответственно.
Так вы можете быть уверены, что обеспечиваете правильный ввод данных, т.к. при вводе через формы ввода для каждого клиента генерируется уникальный код, по которому позже можно идентифицировать заказы данного клиента и пр. моменты.
Как видно на скриншоте, вы также можете удалить выделенного клиента или сделать пакетное удаление (нескольких клиентов). При таком удалении также происходит удаление всех заказов текущего клиента на листе заказы.
Выделить клиента можно по клику на соответствующем чекбоксе. Снять выделение или выделить всех клиентов можно, кликнув на чекбокс в оглавлении таблицы (первая строка). Выделенный клиент подсвечивается.
Важное замечание! Активным считается тот клиент, на строке которого стоит курсор. Именно для него будет создан новый заказ, если вы кликнете на соответствующий пункт меню.
Групповое выделение в данной версии таблицы используется для группового удаления клиентов.
Дополнительно есть меню Служебное.
В текущей версии таблицы в нем реализовано функции восстановления формул на листе Клиенты, если вы случайно удалили формулы подсчета количества заказов и их стоимости, и восстановление форматирования на листе Заказы.
Также с помощью пункта «Синхронизировать имена…» вы можете в один клик внести изменения в имена клиентов на листе Заказы, если вы откорректировали имена клиентов на листе Клиенты (например, в процессе уточнения информации).
Подпункт «О таблице» выводит краткую информацию о таблице)
Видео с примером работы гугл таблицы по учету клиентов и заказов.
Как получить готовую гугл таблицу для учета клиентов бесплатно
Для того, чтобы получить таблицу, вам необходимо заполнить форму ниже.
Внимание! Если вы не получили письмо, проверьте раздел «Промоакции» (для gmail) и раздел «Спам» (на всякий случай)
Надеемся, таблица принесет пользу вам и вашим клиентам.
Все пожелания и замечания пишите в комментариях под статьей.
Приятного пользования!
P.S. Платная таблица с расширенными возможностями
Мы рады сообщить, что вышла платная версия гугл таблицы с расширенными возможностями для учета, анализа и автоматизации многих процессов.
Детально с платной версией вы можете познакомиться ЗДЕСЬ.
Vladislav 25th Январь 2021 , 09:59
Долго искал что-то, что поможет вести учет клиентов. Уже был опыт использования нескольких CRM. Но искал формат не по подписке. Узнал что можно сделать всё в гугл таблицах. Начал изучать сам и понял, что время дороже. Случайно наткнулся на эту статью. Но мне нужны были дополнительные колонки. Обратился к Игорю. Договорились о необходимой работе и цене. В кратчайшие сроки была сделана таблица. Но была проблемка. У меня была уже база данных в 1000 строк. И таблица была перегружена информацией. Но Игорь дважды перерабатывал код по своей инициативе и оптимизировал его. Теперь пользуюсь таблицей на свое здоровье. Работа была сделана на высшем качестве. Были учтены все необходимые особенности.
Приношу свою благодарность за сотрудничество.
Игорь 25th Январь 2021 , 16:46
Спасибо за отзыв и обратную связь. Был рад сотрудничеству, обращайтесь!
Said 13th Март 2021 , 22:23
Cпасибо вам за такую огромную работу, работа колоссальная.
некоторые функции не работают вашу программу.
невозможно добавить клиентов через форму,скрипт добавить клиента может быть не работает.
Cпасибо
Игорь 14th Март 2021 , 10:54
Опишите ситуацию, когда не сработала форма добавления клиента. Проверял, все отлично работает. Если действительно вы обнаружили ситуацию, при которой возникает ошибка, опишите ее (можно со скриншотами), я внесу правки.
Спасибо за обратную связь.
Игорь 14th Март 2021 , 13:34
Если будет удобнее, можете написать на один из моих контактов.
Список указан внизу статьи о расширенной версии таблицы по работе с клиентами
https://forbiz-online.org/gugl-tablica-dlya-ucheta-i-avtomatizacii-raboty-s-klientami-prodvinutaya-versiya/
Игорь 19th Март 2021 , 09:27
Важно!!!
В форме добавления клиента не работал выпадающий список источников клиента – не формировались значения для списка. Причина в том, что был удален программный код (скрипт), который отвечал собственно за возвращение в форму добавления клиента массива из источников клиента, который он брал из листа Настройки.
Поэтому, если вы вносите изменения в скрипт, внимательно смотрите, что за что отвечает (это не сложно, т.к. у меня весь программный код снабжен подробными комментариями).
Виталия 17th Июль 2021 , 14:16
Добрый день. Только учусь работать с клиентами в гугл диске. Подскажите скачала вашу табличку,очень удобная,но я не могу разобраться как при добавлении заказов увеличить количество,как изменить?
Виталия 17th Июль 2021 , 14:25
Не уточнила. Мы работаем оптом. Поэтому очень важно вносить в таблицу сразу нужное количество и чтобы считала программа сразу опт. Спасибо.
Игорь 17th Июль 2021 , 18:30
Добрый день.
Изначально таблица разрабатывалась, как простой инструмент для работы с клиентами.
Клиент сделал заказ — вы внесли данные
Функционалом не предусмотрено ввод больше одного заказа за один раз (заказы вводятся через специальную форму).
Соответственно, один ввод (форма ввода) — один заказ.
Чтобы была возможность при вводе заказа установить кол-во, нужно немного изменить функционал (внести правки в программный код).
Алексей 3rd Февраль 2022 , 01:31
Простое решение совсем за недорого. Реальная помощь от разработчика по всем вопросам, отдельное спасибо за терпение и понимание! Рекомендую.
Александра 2nd Март 2022 , 19:54
Добрый день, к сожалению таблица не отправляется на почту
Игорь Билецкий 3rd Март 2022 , 09:51
Добрый день.
Если вы впервые у нас на сайте и не подтверждали свой email, после клика по кнопке «Получить» вам на указанный вами email приходит ссылка для подтверждения.
После клика на нее вас перебросит на страницу с сообщением об успешном подтверждении email, а на указанную вами почту придет ссылка, по которой вы сможете открыть таблицу в режиме просмотра. Вы сохраняете копию себе в облако и пользуетесь.
Если вы уже ранее подтверждали свой email, то по клику на кнопку «Получить» вам на почту приходит ссылка на таблицу в режиме просмотра. Вы сохраняете копию себе в облако и пользуетесь.
Пишите, если будут вопросы. Успешного пользования!
Татьяна 19th Май 2022 , 21:39
Добрый вечер.
Сделала копию. При добавлении клиента требует авторизацию. В частности: — Для запуска прикрепленного к документу скрипта требуется ваше разрешение. Далее выбор аккаунта. Выбираю свой. И далее — Эксперты Google не проверяли это приложение. Приложение запрашивает доступ к конфиденциальной информации в вашем аккаунте Google. Не рекомендуем вам использовать это приложение, пока оно не пройдет проверку в Google.
Если даю доступ, то мне на почту приходит сообщение, что у данного приложения, а именно Version_v1.21, будет доступ к моему аккаунту.
Мне бы не очень хотелось, чтоб к моей почте был доступ сторонних приложений.
Ранее такого не наблюдала. Как быть в данном случае?
Светлана Билецкая 20th Май 2022 , 09:06
Здравствуйте. Игорь сейчас не может ответить сам, поэтому передаю его ответ.
Это нормальная ситуация. Первый раз так запускается скрипт. Это политика безопасности Гугл. По этому вопросу у нас есть отдельная статья «Как разрешить запуск скрипта для Гугл Таблиц (Google Sheets)» — https://forbiz-online.org/kak-razreshit-zapusk-skripta-dlya-gugl-tablic-google-sheets/