Учет заказов по работе с клиентами – очень удобная функция, которая поможет сделать работу на фрилансе, удаленной работе да и просто с клиентами более эффективной.

В этом посте я поделюсь с вами готовой бесплатной гугл таблицей с элементами автоматизации, которые помогут вести учет более удобно.

Таблицу создавали для себя и с удовольствием делимся такой полезной функцией с вами. Кстати, по гугл таблицам у нас есть отдельная рубрика. Если тема актуальна, заглядываете.

Для чего нужен и чем полезен учет заказов клиентов

Чем раньше вы начнете вести учет заказов клиентов, тем лучше. Это полезная функция, которую вы оцените, как только начнете пользоваться.

Несколько полезных моментов такого учета:

1. При повторном обращении клиента можно посмотреть, что вы раньше для него делали, время и стоимость работы и пр. моменты
2. Если есть ссылки на результаты работы и краткое описание, это можно использовать как портфолио при необходимости.
3. У вас есть данные ваших клиентов, с помощью которых можно например написать письмо клиенту с поздравлением и предложением какого-либо нового продукта и т.п.
4. Есть возможность проанализировать, какие заказы более выгодные и эффективнее построить свою работу.

Этот список можно продолжать.

Если вы структурируете и храните данные о клиентах и проектах, то можно быстро найти нужную информацию и проанализировать свою работу.

Готовая Гугл таблица для учета клиентов и заказов

Гугл таблица – это удобный инструмент для создания учетов. Если туда добавить еще скрипты для автоматизации процессов, то эффективность вырастает в разы.

С целью учета заказов клиентов была создана простая гугл таблица с элементами автоматизации, которая позволяет вводить нужные данные и просматривать их.

В таблице имеются три листа:

1-й – Клиенты – куда мы вводим нужную информацию о клиенте

2-й – Заказы – куда мы вводим информацию о выполненных заказах

3-й – Настройки. В него в текущей реализации вводится список источников, откуда пришел тот или иной клиент, а также список стран. Измените значения на свои при необходимости.

Добавлять нового клиента и заказы настоятельно рекомендую с помощью специального пункта в меню (Клиенты – Добавить клиента, Заказы – Добавить заказ для текущего клиента).

При выборе соответствующего пункта будет открыта форма ввода нового клиента либо нового заказа соответственно.

Так вы можете быть уверены, что обеспечиваете правильный ввод данных, т.к. при вводе через формы ввода для каждого клиента генерируется уникальный код, по которому позже можно идентифицировать заказы данного клиента и пр. моменты.

Как видно на скриншоте, вы также можете удалить выделенного клиента или сделать пакетное удаление (нескольких клиентов). При таком удалении также происходит удаление всех заказов текущего клиента на листе заказы.

Выделить клиента можно по клику на соответствующем чекбоксе. Снять выделение или выделить всех клиентов можно, кликнув на чекбокс в оглавлении таблицы (первая строка). Выделенный клиент подсвечивается.

Важное замечание! Активным считается тот клиент, на строке которого стоит курсор. Именно для него будет создан новый заказ, если вы кликнете на соответствующий пункт меню.

Групповое выделение в данной версии таблицы используется для группового удаления клиентов.

Дополнительно есть меню Служебное.

В текущей версии таблицы в нем реализовано функции восстановления формул на листе Клиенты, если вы случайно удалили формулы подсчета количества заказов и их стоимости, и восстановление форматирования на листе Заказы.

Также с помощью пункта “Синхронизировать имена…” вы можете в один клик внести изменения в имена клиентов на листе Заказы, если вы откорректировали имена клиентов на листе Клиенты (например, в процессе уточнения информации).

Подпункт “О таблице” выводит краткую информацию о таблице)

Видео с примером работы гугл таблицы по учету клиентов и заказов.

Как получить готовую гугл таблицу для учета клиентов бесплатно

Для того, чтобы получить таблицу, вам необходимо подписаться на нашу рассылку и подтвердить свой emal, кликнув на ссылку, которая будет отправлена вам в письме.

После подтверждения почты вы будете перенаправлены на страницу со ссылкой на скачивание таблицы.

После открытия ссылки необходимо просто сохранить таблицу себе в облако (меню “Файл -> Создать копию”).

Надеемся, таблица принесет пользу вам и вашим клиентам.

Все пожелания и замечания пишите в комментариях под статьей.

Приятного пользования!

P.S. Платная таблица с расширенными возможностями

Мы рады сообщить, что вышла платная версия гугл таблицы с расширенными возможностями для учета, анализа и автоматизации многих процессов.

Детально с платной версией вы можете познакомиться ЗДЕСЬ.