Учет заказов и клиентов в гугл таблице: готовое решение
  • Игорь
  • 23.12.2020
  • 6 комментариев

Учет заказов по работе с клиентами – очень удобная функция, которая поможет сделать работу на фрилансе, удаленной работе да и просто с клиентами более эффективной.

В этом посте я поделюсь с вами готовой бесплатной гугл таблицей с элементами автоматизации, которые помогут вести учет более удобно.

Таблицу создавали для себя и с удовольствием делимся такой полезной функцией с вами. Кстати, по гугл таблицам у нас есть отдельная рубрика. Если тема актуальна, заглядываете.

Для чего нужен и чем полезен учет заказов клиентов

Чем раньше вы начнете вести учет заказов клиентов, тем лучше. Это полезная функция, которую вы оцените, как только начнете пользоваться.

Несколько полезных моментов такого учета:

  1. При повторном обращении клиента можно посмотреть, что вы раньше для него делали, время и стоимость работы и пр. моменты
  2. Если есть ссылки на результаты работы и краткое описание, это можно использовать как портфолио при необходимости.
  3. У вас есть данные ваших клиентов, с помощью которых можно например написать письмо клиенту с поздравлением и предложением какого-либо нового продукта и т.п.
  4. Есть возможность проанализировать, какие заказы более выгодные и эффективнее построить свою работу.

Этот список можно продолжать.

Если вы структурируете и храните данные о клиентах и проектах, то можно быстро найти нужную информацию и проанализировать свою работу.

Готовая Гугл таблица для учета клиентов и заказов

Гугл таблица – это удобный инструмент для создания учетов. Если туда добавить еще скрипты для автоматизации процессов, то эффективность вырастает в разы.

С целью учета заказов клиентов была создана простая гугл таблица с элементами автоматизации, которая позволяет вводить нужные данные и просматривать их.

В таблице имеются три листа:

1-й – Клиенты – куда мы вводим нужную информацию о клиенте

2-й – Заказы – куда мы вводим информацию о выполненных заказах

3-й – Настройки. В него в текущей реализации вводится список источников, откуда пришел тот или иной клиент, а также список стран. Измените значения на свои при необходимости.

Добавлять нового клиента и заказы настоятельно рекомендую с помощью специального пункта в меню (Клиенты – Добавить клиента, Заказы – Добавить заказ для текущего клиента).

При выборе соответствующего пункта будет открыта форма ввода нового клиента либо нового заказа соответственно.

Учет клиентов в гугл таблице: вводим данные правильно

Учет заказов в гугл таблице: вводим данные правильно

Так вы можете быть уверены, что обеспечиваете правильный ввод данных, т.к. при вводе через формы ввода для каждого клиента генерируется уникальный код, по которому позже можно идентифицировать заказы данного клиента и пр. моменты.

Учет заказов в Гугл таблице: меню клиенты

Учет заказов: ввод данных в гугл таблицу

Как видно на скриншоте, вы также можете удалить выделенного клиента или сделать пакетное удаление (нескольких клиентов). При таком удалении также происходит удаление всех заказов текущего клиента на листе заказы.

Выделить клиента можно по клику на соответствующем чекбоксе. Снять выделение или выделить всех клиентов можно, кликнув на чекбокс в оглавлении таблицы (первая строка). Выделенный клиент подсвечивается.

Важное замечание! Активным считается тот клиент, на строке которого стоит курсор. Именно для него будет создан новый заказ, если вы кликнете на соответствующий пункт меню.

Групповое выделение в данной версии таблицы используется для группового удаления клиентов.

Дополнительно есть меню Служебное.

В текущей версии таблицы в нем реализовано функции восстановления формул на листе Клиенты, если вы случайно удалили формулы подсчета количества заказов и их стоимости, и восстановление форматирования на листе Заказы.

Также с помощью пункта “Синхронизировать имена…” вы можете в один клик внести изменения в имена клиентов на листе Заказы, если вы откорректировали имена клиентов на листе Клиенты (например, в процессе уточнения информации).

Подпункт “О таблице” выводит краткую информацию о таблице)

Гугл таблица учет: меню "Служебное"

Видео с примером работы гугл таблицы по учету клиентов и заказов.

Как получить готовую гугл таблицу для учета клиентов бесплатно

Для того, чтобы получить таблицу, вам необходимо подписаться на нашу рассылку и подтвердить свой emal, кликнув на ссылку, которая будет отправлена вам в письме.

После подтверждения почты вы будете перенаправлены на страницу со ссылкой на скачивание таблицы.

После открытия ссылки необходимо просто сохранить таблицу себе в облако (меню “Файл -> Создать копию”).

 

Надеемся, таблица принесет пользу вам и вашим клиентам.

Все пожелания и замечания пишите в комментариях под статьей.

Приятного пользования!

P.S. Платная таблица с расширенными возможностями

Гугл таблица учета заказов и клиентов с расширенными возможностями

Мы рады сообщить, что вышла платная версия гугл таблицы с расширенными возможностями для учета, анализа и автоматизации многих процессов.

Детально с платной версией вы можете познакомиться ЗДЕСЬ.

Комментарии

  • Author’s gravatar
    Vladislav 25th Январь 2021 , 09:59
    Ответить

    Долго искал что-то, что поможет вести учет клиентов. Уже был опыт использования нескольких CRM. Но искал формат не по подписке. Узнал что можно сделать всё в гугл таблицах. Начал изучать сам и понял, что время дороже. Случайно наткнулся на эту статью. Но мне нужны были дополнительные колонки. Обратился к Игорю. Договорились о необходимой работе и цене. В кратчайшие сроки была сделана таблица. Но была проблемка. У меня была уже база данных в 1000 строк. И таблица была перегружена информацией. Но Игорь дважды перерабатывал код по своей инициативе и оптимизировал его. Теперь пользуюсь таблицей на свое здоровье. Работа была сделана на высшем качестве. Были учтены все необходимые особенности.
    Приношу свою благодарность за сотрудничество.

    • Author’s gravatar
      Игорь 25th Январь 2021 , 16:46
      Ответить

      Спасибо за отзыв и обратную связь. Был рад сотрудничеству, обращайтесь!

  • Author’s gravatar
    Said 13th Март 2021 , 22:23
    Ответить

    Cпасибо вам за такую огромную работу, работа колоссальная.
    некоторые функции не работают вашу программу.
    невозможно добавить клиентов через форму,скрипт добавить клиента может быть не работает.
    Cпасибо

    • Author’s gravatar
      Игорь 14th Март 2021 , 10:54
      Ответить

      Опишите ситуацию, когда не сработала форма добавления клиента. Проверял, все отлично работает. Если действительно вы обнаружили ситуацию, при которой возникает ошибка, опишите ее (можно со скриншотами), я внесу правки.
      Спасибо за обратную связь.

    • Author’s gravatar
      Игорь 14th Март 2021 , 13:34
      Ответить

      Если будет удобнее, можете написать на один из моих контактов.
      Список указан внизу статьи о расширенной версии таблицы по работе с клиентами
      https://forbiz-online.org/gugl-tablica-dlya-ucheta-i-avtomatizacii-raboty-s-klientami-prodvinutaya-versiya/

    • Author’s gravatar
      Игорь 19th Март 2021 , 09:27
      Ответить

      Важно!!!
      В форме добавления клиента не работал выпадающий список источников клиента – не формировались значения для списка. Причина в том, что был удален программный код (скрипт), который отвечал собственно за возвращение в форму добавления клиента массива из источников клиента, который он брал из листа Настройки.
      Поэтому, если вы вносите изменения в скрипт, внимательно смотрите, что за что отвечает (это не сложно, т.к. у меня весь программный код снабжен подробными комментариями).

Оставить комментарий

Зарабатывай через интернет

Доход через интернет: биржи фриланса и удаленной работы

Без коммисий

Купить коммерческую недвижимость рядом с Киевом

120 дней льготный период

Рекомендую

Видео, фото, мелодии, шаблоны презентаций скачать

Мгновенная оплата

www.work-zilla.com

Kwork.ru - услуги фрилансеров от 500 руб.