Готовые шаблоны CRM на базе Google таблиц
  • Игорь Билецкий
  • 12.10.2021
  • Комментариев нет

CRM в гугл таблицах – это отличная возможность не только для того, чтобы вести учет клиентов и заказов, но также и для планирования действий, анализа, создания напоминаний, рассылки и много другого. Для этого создаются готовые шаблоны для использования.

В статье “Готовые шаблоны CRM на базе Google таблиц”, мы поделились информацией о бесплатной гугл таблице для учета заказов и клиентов и возможностью ее скачать. Также сравнили возможности бесплатной версии с версией таблицы “CRM Клиент”.

Сравнение СРМ таблицы бесплатной и платной версии

Рассмотрению возможностей таблицы “CRM Клиент” и как с ней работать, посвящен этот пост.

Готовый шаблон таблицы “CRM Клиент” стоит 42$ и при желании вы можете ее купить.

Шаблон CRM Клиент Купить

Основные возможности готовой Гугл таблицы за 42$:

  • Ввод данных о клиенте (имя, дата рождения, откуда пришел и др.)
  • Ввод данных о выполненных заказах (что, когда выполнено, дата, стоимость, ссылка на результат и пр.)
  • Планирование своих действий относительно клиента (составление планов, получение напоминаний на почту о запланированных событиях и текущих именинниках)
  • Анализ работы с клиентами с целью ее улучшения (информация в виде таблиц и графиков)

Структура таблицы

Для основной работы с таблицей имеем листы “Клиенты”, “Заказы”, “Действия”, “Анализ”, “ФормированиеEmail” и “Настройки”.

СРМ в гугл таблице: список листов

Дополнительно есть листы “inputClient”, “inputOrder” и “inputAcvtion”. Они предназначены для получения данных с гугл-форм. Листы можно скрыть, чтобы они не мешали.

Скрываем не актуальные листы в гугл таблице

Данные с этих листов обрабатываются автоматически и попадают на свои основные листы соответственно.

Для того, чтобы при отправке данных с гугл формы они автоматически обрабатывались и добавлялись на нужные листы, необходимо создать специальный триггер. Чтобы его создать, необходимо воспользоваться соответствующим пунктом меню.

Триггер в гугл Таблице

Кстати, имена листов и порядок можно менять как угодно, но об этом далее.

Первичные настройки

Перед началом работы необходимо внести свои данные на лист “Настройки” – отредактировать список источников клиента, список стран, а также внести идентификаторы гугл-форм для ввода данных (если вы планируете вводить данные с помощью гугл-форм.

Лист "Настройки" в СРМ гугл таблицы

Как сделать копии форм, получить их идентификаторы и связать с таблицей, описано в отдельной статье ЗДЕСЬ.

Добавление клиентов

Для добавления нового клиента, воспользуемся специальным пунктом меню.

Гугл таблица: форма для добавления нового клиента

Сразу сделаю оговорку, что вводить данные по новым клиентам, заказам и действиям лучше всего с помощью специальных форм для ввода. Таким образом вы гарантируете, что ввели данные правильно. В противном случае можно нарушить целостность данных (уникальность кода клиента и пр. моменты).

Правильность ввода данных также соблюдается и при вводе информации с помощью гугл форм.

Однако это не означает, что данные можно вводить в таблицу исключительно с помощью форм. Это также можно делать и вручную, однако в таком случае вся ответственность, что данные введены правильно (например, введенный заказ соответствует нужному вам клиенту) ложится на вас.

Пример ввода нового клиента с помощью формы ввода.

СРМ в Гугл Таблице: добавляем клиента

Клиент добавился в нашу таблицу.

Клиент добавлен в гугл таблицу учета

Теперь, когда у вас в базе есть хотя-бы один клиент, можно для него добавить новый заказ или запланировать действие.

Добавление нового заказа

Добавлять новый заказ лучше всего с помощью специальной формы, вызываемой через меню, или с помощью гугл-формы.

Пример добавления нового заказа для выбранного клиента

Добавить заказ: учет в гугл таблице

Заказ добавлен

Заказ добавлен - учет в гугл таблице

Добавление действия

В отличие от ввода заказа (один заказ за раз), действие можно добавить сразу для нескольких клиентов (выделенных в данный момент времени).

СРМ в Гугл таблице: действие для группы

Пример добавления действия

Добавление действия для группы: работа с гугл таблицами

Групповое добавление действия возможно только через форму, которая открывается в таблице. С помощью гугл формы действие добавляется только для одного клиента.

Выделять клиентов можно не только кликая на чекбокс строки с клиентом, но также используя специальное меню (Клиенты-выделить именинников), либо кликнув на чекбокс вверху таблицы.

При клике на главном чекбоксе выделяются все клиенты, которые отображены в данный момент на листе (не скрыты фильтром).

Планирование работы с клиентом

Один из важных функций таблицы – возможность планировать свою работу с клиентом.

При работе с клиентами важно планировать свои действия. Это полезно для повышения объема продаж, привлечения новых клиентов и пр.

Часто что-то планируется наперед, иногда на длительный период. Естественно, важно не пропустить ранее запланированное событие.

Можно, конечно, периодически заглядывать на лист с “Действиями” и с помощью специального скрипта проверять, что сегодня запланировано.

Гугл Таблица: отобразить действия на сегодня

Однако, для удобства в CRM предусмотрена функция автоматического напоминания вам на почту о всех событиях, которые были запланированы на текущий день.

Как это работает.

У вас на листе “Действия” есть данные о различных мероприятиях, которые запланированы на различные дату и время.

Если вы включили напоминания, то специальный скрипт запускается каждый день в установленное вами время и проверяет данные на листе Действия на наличие событий на сегодня.

Если такие данные обнаружены, то скрипт формирует их список в виде удобной для просмотра таблички и отправляет вам на почту.

Таким же образом срабатывает скрипт напоминаний о днях рождения ваших клиентов – отправляет вам на почту список сегодняшних именинников в виде удобной таблички.

СРМ в Гугл таблице: настройка напоминаний

СРМ в Гугл таблице: список дел

Включение и отключение напоминаний осуществляется с помощью специального меню.

СРМ в Гугл таблице: включить напоминания

Создание рассылок

CRM Клиент позволяет быстро создавать групповые рассылки вашим клиентам. Сам текст письма формируется на специальном листе “ФормированиеEmail”

Формирование писем для рассылки в гугл таблице

Данные на листе для формирования письма разбиты на отдельные блоки. Названия говорят сами за себя.

Здесь особо расписывать нечего, хочу лишь заметить, что в разделе “Приветствие” во время рассылки при формировании очередного письма для очередного клиента вписывается имя клиента, как оно записано в колонке “Имя клиента” на листе “Клиенты”.

При создании письма можно использовать теги html.

Когда шаблон письма сформирован, вы выделяете нужных клиентов на листе “Клиенты” и запускаете рассылку с помощью специального пункта меню.

Создать рассылку в Гугл Таблице: СРМ

Есть ограничение – до 100 писем за один день. Это ограничение установлено разработчиками гугл.

Анализ работы

В CRM Клиент помимо информации о суммарной стоимости всех заказов и их количестве для отдельного клиента есть специальный лист, где в виде диаграмм и графиков можно проанализировать доходы, приносимые вашими клиентами в зависимости от источника клиента и страны, а также динамику доходов помесячно.

Анализ доступен как за весь период работы, так за определенный период времени.

СРМ в гугл таблице: анализ

В  CRM Клиент предусмотрено специальное меню “Настройки”. С его помощью можно восстанавливать формулы и форматирования на листах всех основных листах (“Клиенты”, “Заказы”, “Действия”, “Анализ”), если вы случайно что-то нарушили.

Также, в случае переименования листов или изменения порядка столбцов на листах необходимо воспользоваться восстановлением формул с помощью данного меню.

В самом низу меню “Настройки” есть отдельно пункты “Синхронизировать имена клиентов…” и “Импорт данных…”. Более подробно об этом расписано в статье с дополнительными материалами.

СРМ в Гугл Таблице: меню настройки

Касательно Гугл Форм

Естественно, что в Гугл Формах  используются выпадающие списки. В форме добавления клиента – это список источников клиента и список стран. В формах добавления заказа или действия – список клиентов, т.к. мы добавляем заказ или действие для конкретного клиента.

Списки источников и стран обновляются специальными скриптами, которые можно вызвать с помощью меню.

Обновление Гугл Форм

Список клиентов в формах добавления заказа и действия можно обновить двумя способами:

1.  Список обновляется автоматически, если вы добавляете или удаляете клиента с помощью пункта меню.

СРМ в Гугл Таблице: удалить клиентов

При этом учитываются оба способа добавления клиента – как с помощью формы добавления клиента (которая открывается с помощью меню), так и при вводе клиента через гугл форму.

2. Список клиентов можно обновить с помощью соответствующего пункта меню.

Обновить список клиентов в СРМ Гугл Таблице

Плюсы использования в данной CRM гугл форм, что с их помощью удобно вводить информацию с мобильных устройств (гугл формы хорошо оптимизированы под мобильные устройства).

Также гугл форму можно встраивать на сайт, делиться ссылкой с коллегами, если ввод данных осуществляется несколькими пользователями и пр.

Дополнительные настройки

Более продвинутые пользователи могут изменять расположение (порядок) столбов на листах, названия листов и проделывать другие манипуляции на свой вкус. Как это сделать, описано в отдельной статье “Тонкие настройки таблицы”.

P.S. Некоторые дополнительные приемы работы и возможности CRM описаны в отдельной (дополняющей) статье, чтобы не утомлять читателя. Кому интересно, прошу сюда)

 

Шаблон CRM Клиент Купить

Оставить комментарий

Есть клиенты? Используйте CRM в Гугл Таблице для учета

Поддержать сайт! Спасибо!

Сказать спасибо и поддержать сайт

Зарабатывай через интернет

Доход через интернет: биржи фриланса и удаленной работы

Без коммисий

Купить коммерческую недвижимость рядом с Киевом

Пользуемся и рекомендуем


Monobank [CPS, API] UA


sportbank [CPS] UA

Футажи для видео ютуб

Футажи для ютуба